Bowim opublikował w piątek prospekt emisyjny, związany z pierwszą ofertą publiczną. Spółka chce pozyskać z emisji nowych akcji serii G 11,3 mln zł netto, które chce przeznaczyć na zasilenie kapitału obrotowego. W celu większego rozproszenia akcji 1,9 mln walorów chce sprzedać także Supernova Fund, jeden z dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Oferującym jest Dom Maklerski IDM.

Oferta wyniesie w sumie 3 mln akcji serii D i G, stanowiących 14,6 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym oraz 11,1 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W ramach Transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych do objęcia będzie 825 tys. akcji serii G oraz do sprzedaży 1,425 mln akcji serii D. W ramach Transzy Otwartej do objęcia będzie 275 tys. akcji serii G oraz do sprzedaży 475 tys. akcji serii D.

Przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą deklaracje nabycia w book-building, wynosi od 9 do 11 zł za akcję.

HARMONOGRAM OFERTY

7-11 październik 2011 r., do godz.16.00 – składanie deklaracji nabycia.

12 października 2011 r. - planowane podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach.

13 października 2011r. - otwarcie publicznej subskrypcji.

13-17 października 2011 r. - przyjmowanie podstawowych zapisów na akcje oferowane.

17 października 2011 r. - zamknięcie publicznej subskrypcji, w przypadku nie przeprowadzania zapisów dodatkowych.

18 października 2011 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie akcji oferowanych, na które będzie można składać zapisy, w ramach zapisów dodatkowych.

19 – 20 października 2011 r - przyjmowanie dodatkowych zapisów na akcje oferowane.

20 października 2011 r.- zamknięcie publicznej subskrypcji, w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych.

do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji - planowany przydział akcji oferowanych.

Informacje o firmie

Bowim działa na polskim rynku od 1995 r. Grupa jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce. Jej odbiorcami są głównie firmy z takich branż, jak: budownictwo, górnictwo, przemysł maszynowy, gazownictwo, przemysł stoczniowy oraz energetyka. Poza podstawową działalnością grupa produkuje prefabrykaty zbrojeniowe dla budownictwa.